Un software de asesoramiento es una herramienta digital diseñada para facilitar y optimizar las tareas de consultoría y asesoría en diversos campos como negocios, finanzas, legal, educación, y más. Estas soluciones tecnológicas ayudan a los profesionales a gestionar sus clientes, proyectos, documentación y comunicaciones de manera eficiente, proporcionando una plataforma unificada que soporta la toma de decisiones basada en datos y la colaboración efectiva.
A la hora de gestionar una asesoría fiscal, es imprescindible contar con la ayuda de software que permita automatizar tareas. Estos softwares se pueden dividir en tres tipologías principales:
- ERP (Enterprise Resource Planning): ayudan a la gestión interna de la empresa mediante la integración de procesos y la mejora de operativas internas.
- CRM (Customer Relation Management): su objetivo es mejorar las ventas y la relación con los clientes.
- Programas específicos: software para asesorías y gestorías destinados a un área en concreto: gestión documental, facturación, nóminas, etc.
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¿Cuáles son los mejores programas para asesoría?
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4.6/5
Accon se está convirtiendo en uno de los programas más utilizados por las empresas en España debido a su potente integración con Contabilidad e Inventario. Si queréis que vuestros empleados ahorren tiempo en vuestra empresa, esta herramienta va a permitiros automatizar los procesos más complicados. Además, ofrece la versión móvil más completa en la actualidad.
Lo positivo
- Software 100% completo, no necesitarás otro programa
- Potente gestión de contabilidad y tesorería
- Versión móvil potente y completa
- Análisis de cuellos de botella y costes muy detallada
Lo negativo
- Al tener muchas funcionalidades, requiere aprender a usarlo
- La herramienta de edición Web es muy básica si se quiere hacer un diseño muy complejo
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4.3/5
SAGE Despachos Connected es una de las soluciones más fiables para la gestión financiera, contable y fiscal. Este software muy útil para el asesor, basado en cinco pilares: eficiencia, seguridad, mentalidad de negocio, innovación y conectividad.
Una de las grandes ventajas de este software ERP es que permite adaptar la gestoría al nuevo RGPD, garantizando cumplir con la normativa de protección de datos.
Hay dos opciones para elegir: SAGE Despachos Connected 50 es ideal para startups o pequeñas empresas y está destinada a despachos con menos de 4 profesionales. Por su parte, SAGE Despachos Connected 200 es una solución integral para despachos de mayor envergadura.
Lo positivo
- Módulo de CRM y online automatizado
- Fácil interacción con aplicaciones externas
- Gran variedad de módulos y flexibilidad
Lo negativo
- Requiere de configuración antes de poder usarse
- La creación de informes es algo distinta
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4.2/5
Se trata de un software para gestorías cuya principal característica es que permite el almacenamiento de información en la nube.
Ekon ofrece una solución en Cloud Computing de pago por uso, en tres modalidades distintas: nube privada, pública o en las propias instalaciones.
Las principales ventajas de tener usar un programa para gestionar asesorías en la nube son la rapidez, la menor inversión necesaria o la posibilidad de acceder a la gestión del despacho en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo.
Lo positivo
- Herramienta muy flexible
- Facturación y tesorería muy completo
- Facilidad de integración con otras plataformas
Lo negativo
- La versión móvil no es muy sencilla de usar
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4.5/5
En este caso nos detenemos en una herramienta que comprende diversos programas, los cuáles se pueden seleccionar “a la carta”. Entre ellos puedes encontrar interesante software para gestorías y despachos profesionales, como es el caso de Contabilidad, Facturación, Nóminas o Autónomos.
Golden Soft es, además, una empresa con la reputación que otorga llevar desde 1.985 desarrollando programas de gestión completo para empresas.
Lo positivo
- Sencilla interfaz para la imputación de datos repetitivos
- Gestión de facturación muy completa
- Flexibilidad para imputar horas
Lo negativo
- La personalización de gráficos y estádisticas puede ser algo complicado
- Se hecha en falta un control de nóminas más automático
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4/5
Altai es una compañía que ofrece soluciones de gestión para pymes y autónomos. Aparte, dentro de su oferta existen diversos programas diseñados para asesorías.
Entre sus muchas opciones, puedes encontrar software de contabilidad, gestión fiscal y laboral, renta y patrimonio, gerencia de despacho, contabilización bancaria, impuestos de sociedades o facturación online.
Lo positivo
- La interfaz es muy sencilla, se aprende a utilizar en muy pocos días
- Conciliación automática de movimientos bancarios para la gestión de la contabilidad
- Control de contabilidad, mediante gráficas e información numérica
Lo negativo
- Al estar tan simplificado, puede quedarse corto en algunas funcionalidades
- No es muy flexible a la hora de personalizar automatizaciones
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Este programa funciona como un entorno de trabajo que permite simplificar la gestión de la asesoría. Desde este entorno de trabajo se puede acceder a diversos programas, dependiendo de las necesidades de cada despacho.
Así, en a3ASESOR tenemos diferentes aplicaciones, destinadas a diferentes áreas:
- Laboral y RRHH
- Fiscal y contable (A3eco)
- Gestión.
- Bases de datos
En cada una de estas áreas se pueden encontrar programas específicos. Por ejemplo, en la categoría de recursos humanos hay software destinado a la administración de las nóminas, pensiones, convenios e incuso un portal del empleado.
Lo positivo
- La interfaz es muy sencilla, se aprende a utilizar en muy pocos días
- Conciliación automática de movimientos bancarios para la gestión de la contabilidad
- Control de vencimientos, mediante gráficas e información numérica
- Gestión de recursos humanos con administración de nóminas y pensiones
Lo negativo
- Al tener tantas áreas, no destaca en una en específico
- No es muy flexible a la hora de personalizar automatizaciones
¿Por que elegir un Software para tu empresa?
Experiencia Comprobada: Con años de experiencia en el mercado y un equipo de especialistas altamente calificados, ofrecemos asesoramiento basado en conocimiento real y profundo del sector.
Selección Curada: Analizamos meticulosamente y seleccionamos softwares que lideran el mercado por su funcionalidad, facilidad de uso y confiabilidad, ofreciendo recomendaciones imparciales que se ajustan a tus necesidades.
Actualización Constante: Mantenemos nuestras recomendaciones al día con las últimas tendencias y actualizaciones del mercado, asegurando que tu empresa se beneficie de las innovaciones más recientes.
Comprensión Profunda del Negocio: No nos limitamos a conocer el software; comprendemos cómo encajan en los distintos modelos y procesos de negocio para proporcionar soluciones que realmente impulsan el éxito.
Enfoque Personalizado: Entendemos que cada negocio es único. Por eso, ofrecemos asesoramiento personalizado para asegurarnos de que la solución de software se alinee con los objetivos específicos de tu empresa.
Características de los Mejores Softwares de Asesoramiento en 2024
Gestión de Clientes y CRM: Capacidad para almacenar y gestionar información detallada de los clientes, incluyendo historial de interacciones, preferencias, y documentos importantes, facilitando una relación más personalizada y eficiente.
Automatización de Tareas: Automatización de procesos repetitivos como programación de citas, recordatorios de seguimiento, y generación de informes, lo que permite a los asesores concentrarse en ofrecer servicios de mayor valor.
Herramientas de Análisis de Datos: Incorporación de herramientas analíticas avanzadas que permiten a los asesores obtener insights valiosos sobre el desempeño de sus proyectos y la satisfacción de sus clientes.
Colaboración en Tiempo Real: Funcionalidades que facilitan la colaboración en tiempo real entre diferentes miembros del equipo de asesoría, así como con los clientes, asegurando una comunicación fluida y efectiva.
Seguridad de Datos: Medidas robustas de seguridad para proteger la información confidencial de los clientes, incluyendo cifrado de datos, autenticaciones de múltiples factores y backups automáticos.
Integración con Otras Plataformas: Capacidad de integrarse sin problemas con otros softwares utilizados por la organización, como sistemas de contabilidad, gestión de documentos y plataformas de comunicación.
Accesibilidad Multiplataforma: Disponibilidad de la plataforma a través de múltiples dispositivos, incluyendo computadoras de escritorio, tabletas y smartphones, permitiendo a los asesores acceder a la información y gestionar sus tareas desde cualquier lugar.
Soporte y Capacitación: Ofrecimiento de soporte técnico de alta calidad y oportunidades de capacitación para asegurar que los usuarios puedan maximizar el uso del software.
